недвижимостьЦИАН - база объявлений о продаже и аренде недвижимостиhttps://www.cian.ru/help/about/rules-legal/статьи

Уронили рубль на пол. Что будет с жильем?

37 309 43
Уронили рубль на пол. Что будет с жильем?
Как отразится подешевевший рубль на рынке недвижимости? Что будет с ипотекой, куда бежать со сбережениями и стоит ли с ними куда-то бежать? ЦИАН обратился к экспертам рынка, чтобы выяснить, чем для отрасли обернется сложившаяся ситуация.

«Мы уже внесли аванс за квартиру в Красногорске, а вчера нам сказали, что «теперь цена на 300 тыс. рублей больше». Потому что «санкции», рубль упал», – жалуется Ирина. Сделка развалилась. 

Повышать или подождать

После того, как США объявили о новых санкциях против России, 11 апреля рубль упал на 8-10 пунктов. И хотя отечественная валюта немного отыграла на следующий день, «проседание» рубля оказалось существенным. 

Рынок недвижимости не остается в стороне от потрясений в экономике: его тоже начинает лихорадить. 

Я знаю один конкретный случай, когда сделка была зарегистрирована после санкций и продавец потерял просто так $17 тыс. А другой вернул внесенный аванс покупателям, и отказался продавать квартиру.

Сергей Вишняковэксперт по безопасности сделок с недвижимостью 

«Отдельные продавцы, насмотревшись экономических новостей, могут начать поднимать цены в рекламе – так уже было, и не раз, вспоминает риэлтор Анна Ремизова. – Другой вопрос, что пока неясны результаты этого искусственного поднятия ценника. Увидим через пару месяцев. В целом же, не думаю, что рынок пойдет вверх».

«Ситуация в конечном итоге может привести к краткосрочному всплеску цен на рынке недвижимости – по крайней мере, на вторичном, – не соглашается Сергей Вишняков, эксперт по безопасности сделок в недвижимостью. – И это уже заметно, если присмотреться к средним ценам на квартиры по округам, которые мы постоянно изучаем». 

Еще одна типичная реакция – отказаться от сделки, «переждать». «На днях один из клиентов моего коллеги, собиравшихся купить загородный дом на Рублевке, позвонил и отказался от сделки, – говорит Анна Ремизова. – Свой отказ он объяснил тем, что ему срочно понадобились свободные средства для некоего «интересного инвест-проекта». 

Жилье – «тихая гавань»? 

Генеральный директор «СМУ-6 Инвестиции» Алексей Перлин настроен нейтрально. С его точки зрения, в целом, на рынке новостроек нынешнее ослабление рубля никак не отразится. «При стабилизации курса на рынок выйдут покупатели, планировавшие покупку квартир, но опасавшиеся волатильности российской валюты, поскольку недвижимость сегодня – основной инструмент для спасения сбережений», – считает Перлин.

В то же время, снижение платежеспособности населения приведет к естественному падению спроса. Но, по мнению застройщика многоэтажного жилья, это затронет рынок загородной недвижимости, который и так сегодня находится в состоянии стагнации.

Павел Поселёнов, президент девелоперской группы «Инград», в целом, тоже спокойно относится к создавшейся ситуации: «Ослабление рубля может сказаться на увеличении спроса со стороны тех покупателей, которые опасаются девальвации национальной валюты».

Сергей Вишняков уверен, что застройщики, как и продавцы на вторичном рыке, попробуют обыграть ситуацию и постараются «поднять цены или ускорить продажи того, что долго не продавалось, нагнетая истерию для покупателей».

Застройщики под санкциями       

Елена Земцова, управляющий партнер компании Delta estate, напоминает, что рынок жилой недвижимости гораздо более инертен по сравнению с фондовым, поэтому в ближайшей перспективе незначительные колебания рубля не критичны. 

Впрочем, продолжение ослабления рубля может негативно сказаться на застройщиках, считает Земцова: «Несмотря на то, что официально российские строительные компании не включены в новый санкционный список, уже отмечается серьезное падений акций компаний «ЛСР» и ГК «Эталон», - говорит эксперт. – Международные инвесторы в данной ситуации не слишком заинтересованы в российских компаниях из-за повышенного риска, поэтому доступ к зарубежным капиталам может быть ограничен».

Руководитель «СМУ-6 Инвестиции» Алексей Перлин ожидает повышения цен на все виды продукции, в том числе и на стройматериалы, что в свою очередь приведет к снижению девелоперской маржи, «которая сегодня невелика», отмечает он. 

 повышение цен на жилье во всех сегментах практически неизбежно 

Логично предположить, что застройщики начнут использовать более дешевые зарубежные аналоги. Насколько это скажется на качестве объектов – большой вопрос, рассуждает Земцова.

Ипотека в опасности

Наибольшую опасность для строительного рынка представляют санкции в отношении российских банковских структур. «До сих пор остается открытым вопрос о том, насколько банки готовы к проектному финансированию девелоперских проектов согласно поправкам к 214-ФЗ. Из-за ограниченного доступа к иностранному капиталу у российских банков может просто не хватить средств для одновременного финансирования стольких новых проектов», – предупреждает партнер Delta estate.

вполне можно ожидать сокращения девелоперской активности и объемов строительства, многие проекты могут быть заморожены 

По мнению Перлина, ограничение ликвидности серьезно снизит возможности банков. Для рынка недвижимости это будет означать снижения уровня доступности ипотеки. Земцова поддерживает мнение коллег – снижение капитализации банков может негативно сказаться на доступности ипотечного кредитования, которое сейчас является основным драйвером рынка жилой недвижимости. 

Снижать объемы выдачи банки будут и по собственной инициативе, полагает Вишняков: банки лучше не дадут кредит, чем выдадут его во время всеобщей неопределенности, когда и заемщик может лишиться работы, и самому банку негде будет взять дешевых денег для выдачи кредитов.

После окончания ажиотажного спроса, рынок покажет отрицательную динамику, а покупателей станет еще меньше. В большей степени это отразится на рынке доступного жилья, в премиальных сегментах ипотека не так распространена. 

Елена Земцовауправляющий партнер компании Delta estate

Три сценария 

Сергей Вишняков считает, что в ближайшем будущем рынок недвижимости ждут три возможных сценария: 

1. Покупатели, затягивавшие покупку квартиры, так как «сейчас рынок покупателя и можно повыбирать», активизируются и постараются побыстрее закончить те сделки, к которым вяло готовились.

2. Часть населения будет действовать согласно стандартному сценарию – «в любой непонятной ситуации покупай недвижимость».

3. Одновременно с этим часть продавцов затихнет и снимет свои объекты с рекламы, выжидая, дальнейшего развития событий и надеясь на рост. Другие тоже снимутся с рекламы, но уже по другой причине: в валюте стоимость их недвижимости одномоментно просела. 

Впрочем, это далеко не весь прогноз. Если заглянуть еще дальше, станет понятно, что экономическая ситуация в стране не улучшается, а наоборот, ухудшается. Денег у населения все меньше, и спрос на недвижимость в долгосрочной перспективе увеличиться не может. Поэтому за краткосрочным всплеском нас ждет как минимум стагнация и как максимум – дальнейшее падение, размышляет эксперт.

что делать? советы для продавцов и покупателей

Совет для продавцов – не терять времени и постараться продать то, что зависло на максимуме. Сделать это нужно быстро. Потом даже по старой цене продать будет трудно. 

Совет для покупателей – не поддаваться истерии, покупать именно то, что нужно. Обязательно смотреть на юридическую чистоту покупаемой недвижимости. Есть большая вероятность, что под эту ситуацию на рынке недвижимости оживятся мошенники и постараются продать очень проблемную недвижимость на ажиотаже.

Сергей Вишняков, эксперт по безопасности сделок с недвижимостью

«Если падение рубля продолжится, то вполне вероятно повторение ситуации 2014 года, – считает Елена Земцова, управляющий партнер компании Delta estate. Люди начнут активно инвестировать в недвижимость, чтобы сохранить остатки сбережений. В ситуации повышенного спроса и одновременного удорожания стоимости финансирования девелоперских проектов вполне предсказуем рост стоимости жилья». 

Но продолжительное падение рубля, в любом случае, еще больше ухудшит экономическую ситуацию в стране, поэтому за оживлением неизбежно последует резкий спад, рынок жилья в России снова окажется в состоянии застоя, полагает финансовый аналитик.


Комментарии 43
Александр Дмитриевич16 апреля 2018, 15:20

Какой всплеск покупок недвижимость?!!! Население нищает, а кто впряжётся в ипотечный антибанкомат через два-четыре года крохи со своего стола научится подбирать.

Ответить
Денис Валентинович18 апреля 2018, 14:43

У меня аренда двушки 30000, а при нормальном взносе плата за свою квартиру будет меньше. Я даже не знаю кого лучше кормить. Незнакомую тётю или все таки за свое жилье. Пожалуй выберу ипотеку.

Александр18 апреля 2018, 19:42

Своим жильём будет считаться после выплаты полной суммы кредита с процентами ,банку.А до этого момента может очень много плохого произойти в экономике.КОРМИТЕ БАНКИ,а то они мало зарабатывают!!

Владимир19 апреля 2018, 13:07

Если речь о Москве, то нормальный взнос это 5 млн. При цене квартиры 8! Так что это сказки. ( у кого есть 5 тот не снимает)

Александр17 апреля 2018, 16:48

Повторяется 2014год,тогда тоже многие побежали вкладываться в недвижимость.Итоги все знают...

Ответить
Владимир19 апреля 2018, 13:57

Ничего не повторяется! Можно спать спокойно. Дергаясь можно только потерять.

ID: 1357736418 апреля 2018, 11:25

Александр.
Я, например, не знаю. Не поведаете?

Ответить
Любаня18 апреля 2018, 12:53

Жильё в тридорого стоило. Сейчас в цене упало.

ID: 1226763319 апреля 2018, 12:33

Ничего не упало) Вас обманули...

Константин18 апреля 2018, 13:00

Какой всплеск, рост продаж??? Население нищает день за днём. Я докризисные времена вспоминаю как мои родители Брежневские. Количество жилья в Москве увеличилось кратно. Плюс реновация и потом вся вторичка упадет в такое дно!!!
Цены на недвижимость могут вырасти только от увеличения покупательской способности населения!

Ответить
Владимир19 апреля 2018, 14:01

В рублях ничего не упадет. Может упасть в валюте во столько во сколько она вырастет (если вырастет)

Иван Ляху18 апреля 2018, 13:09

Да, все правильно, денег нет у основной массы людей. Недвижка будет падать в цене, не сильно но падать.

Ответить
нищеброд21 апреля 2018, 12:09

Откуда все эти штампы повторяют про "нет денег", да "за чертой бедности!" Откройте глаза - у всех все есть, в магазинах очереди, застраивается каждая пядь и все скупается, все развлекаловки зарезервированы на год вперед, все дворы запаркованы недешевыми авто. Что за ерунду вы несете про "нет денег"? Покажите мне, у кого нет денег (кроме меня) ?

Светлана Зашева18 апреля 2018, 13:21

Воппос к экспертам: Что лучше делать в создавшейся ситуации тем, кто желает продать имеющуюся недвижимость и инвестировать в жилье под снос? Наша цель: получение в будущем нового жилья и решение жилищного вопроса, связанного с увеличением семьи. Мы планировали заниматься этим с сентября по логике... ://

Ответить
Константин18 апреля 2018, 13:39

Однозначно, стоит! Тем более, что есть выбор в хороших районах

Александр18 апреля 2018, 18:01

Инвестировать в жилье под снос?!! Сейчас вообще странно звучит фраза: "инвестиции в недвижимость", нет конечно если у вас горизонт 10+ лет возможно вы, что то выиграете, а может и проиграете. 2000 года закончались, когда все думали, что цену будут расти вечно! Десятые подходят к концу и на горизонте оптимизма не видно. Удачи.

Владимир19 апреля 2018, 14:03

Не все так плохо, если берете двушку за 6, через 15 лет получите двушку за 10! В сегодняшних ценах.

Константин18 апреля 2018, 13:29

Сливать за, что готовы брать на сегодняшний день. Бизнес класс который строили в 90е и нулевых, останется только действительно в значимых местах города с фасадной архитектурой. А все остальное как шутку говорят строили дорого-богаТО) уж ни как не будет элит.

Ответить
Евгений18 апреля 2018, 14:23

У меня прогнозы следующие: в течении 5 лет будет сильный перекос рынка Москвы и МО - он начнет сильно растягиваться по ликвидности... Начнется это из-за того, что в области во времена больших продаж область была затарена однушками и студиями. Получится, что цена на студии и не очень большие однушки сравняется по цене метра с двушками, а более востребованные для увеличения трешки будут стоит даже немного дороже. Конечно будет уходить старый фонд но общее перенасыщение рынка мало ликвидными студиями и хрущевками сильно просядет по цене так как при стагнации появятся более привлекательные варианты больших двушек и однушек. Вывод: вкладывать с маленькие метры области вообще не выгодно и если приобретать то большие метры для жилья. Что касается Москвы - то тут с доступным и комфортным жильем ситуация острее в разы и масштабная реновация разрядит ее не очень сильно. Так как основная цель программы это дать варианты для москвичей по улучшению жилья за счет льготной ипотеки. Программа так же растянет рынок жилья до момента соприкосновения стоимости комфортной однушки в области и минимальной однушки в хрущевке Москвы. Для вложении станет вопрос ликвидности - тут область уходит за рамки разумного до варианта "лишь бы забрали - чтобы не платить налоги" в то время как метр Москвы останется на плаву с 0 выгодой. Для риэлторов всегда найдется дежурная работа по продаже или покупки но мир меняется и квадратный метр потихоньку начинает терять свою ценность как вложения и становится от части обременением ели его слишком много в не ликвидном месте. Ценность покупателя на данный момент начинает ставить все на свои места.

Ответить
Светлана Зашева18 апреля 2018, 20:06

Спасибо Вам за разъяснения Так стоит все-таки ждать до сентября - октября или нет? Ведь летом рвнок недвижимости замирает, к тому же Чемпионат мира на носу - не до продаж..

Евгений19 апреля 2018, 10:05

По моей информации на данный момент наблюдается всплеск сделок... это обусловлено фактором того, что рынок оживили нововведения в налоговом законодательстве- те кто рассчитывал сделать прибыль на вложениях в область начали избавляться от образовавшегося обременения, снижение ставок пе ипотеке - те кто копил решаются брать жилье и жить в своем и третий вариант люди пытаются сохранить относительно не большие деньги получаемые по наследству - это дежурный фоновый вариант (но поколение родом из 60х начинает массово уходить и заработанные накопленные суммы дети пытаются вложить и сохранить- об этом как то была статья)... эпоха шальных денег закончилась и теперь такие колебания будут обусловлены более предсказуемыми факторами.. По идее у нас экономика диктуется контролируемой инфляцией...то есть если после сезонного затишья что-то и будет плохое то будет только стагнация на эталонном метре ( за эталон надо считать московский метр - он как таковой не падал а в течении 3 лет оставался в пределах инфляции и поправки 1 - 0.5 процента подорожания) в то время как рынок области в течении года скатывался на 4-5 процента.... ТО есть после сезонного затишья ( в которое очень удобно торговаться) можно сказать что цена подмосковья тронется в низ на 1-2 процента. По докладу аналитиков стагнация и плановое снижение цен (до 10 процентов) в год может продлится на протяжении 5 лет..Если посчитать то на за 5 лет накоплений можно взять подмосковную комфортную квартиру по довольно вменяемой цене в 30 процентов ниже текущей стоимости. Все зависит от застройщиков и от того как долго они смогут поставлять на дешевеющий рынок актуальное жилье... Что касается рынка то тут если брать рынок Москвы то многие доступные варианты были сняты с продаж так как попали под ренновацию - это только укрепляет минимальную цену на ближайшие 3 года.

Евгений19 апреля 2018, 16:11

На данный момент продавец квартир-вложений смерился с отсутствием прибыли. Далее начнется реальное снижение цены смягченное провалами в экономике и снижения объема новостроек.

нищеброд21 апреля 2018, 12:12

это да, "в течениИ" 5 лет вы в чем-то правильно определили, уже сейчас самыми трэшовыми по ценам являются ДВУШКИ! когда-то наивно рассчитывал, что подняться с однушки до двушки будет легче, так как цена метра меньше, ан нет! она там ничуть не меньше, даже дороже, чем в однухе! и предложений более-менее адекватных минимум!

Max Shishov18 апреля 2018, 17:06

Падение курса валюты ВСЕГДА выгодно для государства (и компаний уровня государства) и не выгодна более мелким. Следственно ипотека подорожает, новострой подорожает, вторичка малоценка просядет, наиболее разумные будут брать землю ИЖС и не спешить строиться. (стройматериал подорожает, работа дешевеет).

Ответить
Наталья Иванова

ПровереноЦИАН

Участник программы «‎Работаю честно»

Служба контроля качества регулярно проверяетобъявления данного агента
Узнать подробнее
18 апреля 2018, 22:24

следуя Ваше логике, ждать им очень долго, когда подешевеют))))) стройматериалы........ Особенно даже тупо исходя из общемировой инфляции

Max Shishov19 апреля 2018, 0:42

А зачем ждать, ничто никогда не дешевеет. Вообще. Даже ежели денег просят меньше потом, то время плюс риски так же не бесплатны. Следственно все действительно необходимое надо брать сегодня и начинать пользоваться, продолжая зарабатывать. Нет денег- пересматривай список необходимого.

нищеброд21 апреля 2018, 12:15

это да, все верно - никогда не дешевеет вообще. даже в номинале. бывают небольшие локальные спады (как в 09 и 16 годах), но они кратковременны и очень быстро отыгрываются назад, к еще большему росту. конечно, повезло тем, кто во время этого спада оказался с кэшем (и, желательно, 100% оплатой, так как во времена таких спадов ипотеку обычно взять проблематично). но рассчитывать дождаться своего "золотого часа" бессмысленно - больше проиграешь.

Сергей Румянцев

ПровереноЦИАН

Участник программы «‎Работаю честно»

Служба контроля качества регулярно проверяетобъявления данного агента
Узнать подробнее
18 апреля 2018, 20:43

«Мы уже внесли аванс за квартиру в Красногорске, а вчера нам сказали, что «теперь цена на 300 тыс. рублей больше». Потому что «санкции», рубль упал», – жалуется Ирина. Сделка развалилась.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дело не в том что санкции и рубль упал а в том что продавцы захотели больше денег. Это нормально, это рынок. Ненормально думать что цены на недвижимость будут расти когда платёжеспособность населения падает. Это уже нонсенс. Рынок недвижимости давно уже "отвязался" от валюты и это хорошо, слава Богу. Меньше стало сумасшедших продавцов следящих за курсом валют. Это вносит некоторую стабильность на рынке. Новостройки будут дорожать, особенно качественные. Это объяснимо потому что потому. Вторичка будет потихонечку падать потому что платёжеспособной молодёжи с ипотеками всё меньше нужны вонючие подъезды и шестиметровые кухни. Молодёжь хочет жить красиво и это правильно. Поэтому, квартиры в хрущёвках и брежневках удел малообеспеченных, пенсионеров и переселенцев. Может быть мои выводы кому то не понравятся но, это так.

Ответить
нищеброд21 апреля 2018, 12:17

это да, первичка уже не дешевле вторички. но вторичку берут и будут брать, потому что
1) на первичке, помимо "взять ипотеку", надо еще пару лет снимать
2) в нужном районе может тупо не быть нормальной первички

Сергей Румянцев

ПровереноЦИАН

Участник программы «‎Работаю честно»

Служба контроля качества регулярно проверяетобъявления данного агента
Узнать подробнее
18 апреля 2018, 21:23

Хочу добавить что для полноценности прогнозов необходимо рассматривать различные сектора рынка недвижимости и учитывать множество факторов. Например, вчера в райцентре Кукуевка цена на 45 метровую квартиру была в районе 1.0 миллиона рублей. А сегодня стало известно что рядом будет построен новый и современный автосборочный завод. Цена на недвижимость в этом посёлке резко взлетела. Далее, ещё вчера в районе новой Москвы неплохо продавались новостройки а сегодня рядом с с жилыми кварталами начали строить цементный завод. Или мусоросжигательный завод, или крупную автомагистраль.. Что станет с ценами? Будет корректировка. Ещё пример, как только стало известно что часть территории в старой Москве попала под программу реновации то многие продавцы хрущёвок и брежневок резко подняли цены на свои клоповники. Ну, и так далее.

Ответить
нищеброд21 апреля 2018, 12:18

и не говорите... элитный лахта-центр превратил какое-то никому не нужное "зажелезье" в элитнейший район, где цены сопоставимы с московскими.

Наталья Иванова

ПровереноЦИАН

Участник программы «‎Работаю честно»

Служба контроля качества регулярно проверяетобъявления данного агента
Узнать подробнее
18 апреля 2018, 22:21

Кстати, с прошлого лета жду этого момента. Всем продавцам говорю, как только начнется обвал рубля, а он должен был быть, так ловите момент быстро и подороже продать. Далее начнется еще более голяк. Вымрут оставшиеся покупатели((((

Ответить
Max Shishov19 апреля 2018, 0:45

Покупатели лохи, конечно, глянуть на том же циане динамику цен не могут. Заодно понять что кеша то осталось мало- а тех кому надо продать много...

Сергей Румянцев

ПровереноЦИАН

Участник программы «‎Работаю честно»

Служба контроля качества регулярно проверяетобъявления данного агента
Узнать подробнее
19 апреля 2018, 6:33

Цитата: "Всем продавцам говорю, как только начнется обвал рубля, а он должен был быть, так ловите момент быстро и подороже продать. Далее начнется еще более голяк. Вымрут оставшиеся покупатели(((("
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Господам риэлторам - финансовым аналитикам и предсказателям! Не морочьте людям головы! Покупатель не мамонт, он не вымрет. И где вы видели чтобы наши граждане начали массово скупать валюту? Этого нет. Колебание рубля\доллара было и будет но, про обвал говорить сейчас неуместно. Ну, если конечно не будет форс мажоров.

Ответить
Альбина19 апреля 2018, 9:53

А что думаете по поводу дефолта? Возможен ли он?

Ответить
Сергей Румянцев

ПровереноЦИАН

Участник программы «‎Работаю честно»

Служба контроля качества регулярно проверяетобъявления данного агента
Узнать подробнее
19 апреля 2018, 10:19

Дефолт это неспособность государства оплачивать внешние долги. О каком дефолте вы говорите если все, или почти все, внешние долги нашим государством погашены?

Ответить
Max Shishov19 апреля 2018, 12:34

Даже в случае дефолта (что в нынешнем состоянии невероятно) цены на внутреннем рынке недвижимости то при чем?

Ответить
елена николаева

ПровереноЦИАН

Участник программы «‎Работаю честно»

Служба контроля качества регулярно проверяетобъявления данного агента
Узнать подробнее
22 апреля 2018, 22:46

Непонятно почему надо стараться продать сейчас.Дальше даже по старой цене продать будет трудно.Как обьяснить

Ответить
Max Shishov23 апреля 2018, 1:24

Потому что совет дают живущие с продажи-покупки недвижимости, не будете вы продавать- что они будут кушать?
Еще не было ни одного года после СССР, по итогам которого недвижимость подешевела бы. Колебания с пиками-провалами да, бывают. В 2014 была паника, санкции в таком объеме были внове. Но за год все отыгрывается и идет плюс превышающий инфляцию. По простой причине- новую землю не делают. Естественно это относится только к благоустроенным районам и в отсутствии войны и равных ей катаклизмов, в ДНР, к примеру, подешевление есть , раза в четыре.

Пепс с района23 апреля 2018, 9:26

Вы, Макс, просто вопросом не владеете. Зайдите на соответствующий аналитический сайт и увидите, что даже в РУБЛЯХ с декабря 2014 года по сей день (а это больше 3 лет) недвижимость подешевела. Я не говорю уже про другие валюты.

Max Shishov23 апреля 2018, 13:35

Возможно. Так как в 2014 была паника, я не шибко отслеживал до какой степени всепропальщики цену тогда качнули. Занят был, понимаете ли, война, то-се...
Но вот что после того истерического пика, на 99% обусловленного паникой МСК, тут же то белоленточники, то грудиненцы, все вернулось на круги своя довольно быстро- и продолжает плавно дорожать. "Новой земли делать не научились" понимаете ли....

Пепс с района23 апреля 2018, 14:03

Я бы сказал: все по-разному. Непрофессионалу сложно заработать на этом рынке.
Что-то в цене и падает, но такое счастье мало кому нужно. Что-то растет.
Земля, конечно, ограниченный ресурс, но цена в себя этот факт уже включает.

елена николаева

ПровереноЦИАН

Участник программы «‎Работаю честно»

Служба контроля качества регулярно проверяетобъявления данного агента
Узнать подробнее
22 апреля 2018, 22:47

По вторичке вопрос

Ответить
Сейчас обсуждают
редакцияeditorial@cian.ru